Сидит ли Россия на «нефтяной игле»? Previous Entry в избранное рассказать другу Next Entry
Россию упрекают в том, что её благосостояние целиком и полностью зависит от высоких цен на нефть, чем Россия нагло пользуется, шантажируя ближние и дальние страны, используя свои запасы энергоносителей для «экономического терроризма», а сама при этом экономика России так сильно зависит от экспорта энергоносителей, что в случае резкого снижения цен на нефть («который вот-вот непременно случится!») Россию ждёт неминуемый дефолт, экономику – крах, население – голод, а «режим Путина» - быстрый и мучительный «кирдык». Так ли это?
А давайте внимательно посмотрим на экспорт-импорт за 2006 год!
Смотрим на сведения об экспорте и импорте за 2006 год в Википедии по данным Федеральной Таможенной Службы по указанной ссылке:
В левом столбце, там где экспорт, смотрим на первые две строчки:
Нефть сырая 96,68 млрд долларов (32,0% от общего объёма экспорта) Газ природный 42,82 млрд долларов (14,2% от общего объёма экспорта)
Т.е. всего нефтегазоэкспорт составляет 139,5 миллиардов долларов или 46,2% от всего объёма экспорта. На первый взгляд, обвинения кажутся обоснованными – нефтегазоэкспорт составляет почти половину всего экспорта. Это на первый взгляд. А теперь давайте сделаем второй взгляд и посмотрим на последние строчки обоих столбцов:
Общий экспорт России составляет 301,98 млрд долларов.
Общий импорт России составляет 137,55 млрд долларов.
Вот так дела! Получается, что импорт не составляет и половины от экспорта! Действительно, Россия имеет профицит (превышение экспорта над импортом) 164,43 миллиарда долларов. А это значит, что даже если бы Россия в 2006 году вовсе не экспортировала нефть и газ, то у неё всё равно был бы профицит внешней торговли 24,93 миллиарда долларов!
А может быть, бюджет России зависит от таможенных поступлений в бюджет? И не будь таможенных сборов, России было бы не из чего платить старикам пенсии, солдатам – довольствие, а учителям – зарплату? Тоже неверно – профицит государственного бюджета (превышение суммы собранных налогов над государственными расходами) за 2006 год составил более 2 триллионов рублей! А сборы от экспорта нефти и газа (по данным Федерального казначейства http://www.roskazna.ru/store/reports_file189.xls ) – всего только полтора триллиона – 1,2 триллиона рублей с нефти и 343 миллиарда с газа. Т.е. если бы экспорта нефти и газа не было вовсе, то профицит бюджета составил бы не 2 триллиона, а только 500 миллиардов. Ну и что нам с этого профицита, кроме бесполезных цифр?
Может быть, я зря нагнал тут чёрной краски, может, России есть хоть какая-то польза от нефтегазоэкспорта? Например, золото-валютные резервы вона какие! На третье место в мире вышли. А Стабилизационный фонд какой огромный! Всем на зависть! Ну что же, давайте рассмотрим дальнейшее движение нефтедолларов.
Начнём с того, что государству нет вообще никакого резона иметь резервы в виде денег. Яркий тому пример случился чуть больше 300 лет назад. В 1601 году во время царствования «Великого Татарина» Бориса Годунова случился в России неурожай – после длительных дождей ударили ранние морозы - «поби мраз сильный весь труд человеческий в полех». Бедствие повторилось в 1602 и в 1603 годах. Никакой вины в том русского народа или Бориса Годунова не было – бедствие было широкомасштабным, захватившим всю Европу. Борис Годунов был, как сейчас принято говорить, «крепким хозяйственником» - казна у него была полна. Так что спастись, закупив продовольствие за рубежом, он теоретически мог, а практически нет – неурожай и голод царили по во всей Европе. Что сделал Годунов? Сначала он запретил повышать цены на хлеб – цены на хлеб, несмотря на царский запрет, выросли в 6 раз. Тогда он открыл царские амбары и начал раздавать хлеб народу. Народ, прознав, что в столице хлеб народу дают, бросив свои, какие не есть, а всё ж таки припасы, ломанулся со всей России в Москву. Понятное дело, царские амбары не бездонны, и всю Россию накормить не получилось. Народ роптал, что из-за дороговизны простые люди не могут купить хлеба – денег у них не хватает. И тут Годунов начинает раздавать народу золото – раз у народа не хватает денег на хлеб, значит, надо дать народу деньги. Угадайте, что произошло? Спас ли он таким образом народ? Увы! Цены на хлеб подскочили в 100 раз, а в одной только Москве от голода умерло около 500 тысяч человек (считая по могилам). По всей стране началось Смутное время. Бедствие закончилось только после хорошего урожая 1604 года.
http://vitaly-nasennik.livejournal.com/1230.html
Может быть, сейчас многое изменилось, и если подобный погодный сюрприз приключится в наше время, его можно будет предотвратить, закупив продовольствие где-нибудь в другой части Земного шара? Увы, не выйдет – т.н. переходящие запасы зерна в мире составляют всего лишь запас на 30-40 дней. Перевод транспорта на биотопливо в ближайшие годы не только уничтожит это запас, но и вызовет дефицит зерна.
Дело в том, что деньги – это не товар, это ещё только обещание товара. А обещания от товара отличаются тем, что они могут быть выполнены, а могут и не быть выполнены. Единственное, что реально поможет государству в аналогичной ситуации – Госрезерв. Это огромные подземные склады с различными товарами.
Так что ни ЗВР, ни Стабилизационный фонд помочь, в случае чего, не могут.
Продолжим знакомиться с судьбой нефтедолларов. Полученные от продажи нефти и газа доллары попадают на ММВБ, где Центробанк скупает их за рубли. А где Центробанк берёт рубли? Он их создаёт! Буквально создаёт из ничего! Ему даже нет необходимости печатать эти рубли – расчёты ведутся безналично. Т.е. чтобы создать новые рубли, Центробанк всего лишь вводит новое число в свой компьютер. Эти рубли не имеют никакого товарного обеспечения! Ведь нефть и газ, за которые были получены доллары, уже утекли на Запад и сожжены! Может быть, доллары могут выступать в качестве обеспечения рубля? Тогда надо посмотреть, а чем обеспечены доллары. Выясняется, что ничем! Дефицит внешней торговли США составил за 2006 год 857 миллиардов долларов! США производит 20% мирового ВВП, а потребляет 40%. Откуда США взяли столько долларов, чтобы платить за импорт? Эмиссия долларов составила всего лишь 30 миллиардов. Дело в том, что США, уплаченные за нефть доллары, выманивают назад, продавая свои казначейские обязательства – объём прироста внешнего долга США составил более 800 миллиардов долларов, всего же долг достиг почти 9 триллионов долларов – грубо говоря, из двух гамбургеров один они реально заработали, а вот второй взяли в долг. Учитывая, что с таким показателями надежды на то, что США когда-нибудь смогут расплатиться, нет никакой, то второй гамбургер можно смело считать подаренным. Подаренными можно считать и всю экспортированную из России нефть и газ, которые были обменяны на обязательства США.
Что дальше происходит с этими ничем не обеспеченными рублями? Они тупо идут на увеличение денежной массы и усиление инфляционного давления. Что же делает наше Правительство? Оно выдавливает деньги из экономики в виде налогов, собираемых со всех граждан и предприятий, но никуда их не тратит, а в виде профицита бюджета складывает в Стабилизационный фонд. Это называется «стерилизация избыточной денежной массы». Интересное дело получается! Рубли от продажи нефтедолларов получают нефтеэкспортёры и обслуживающие их банки, а деньги для стерилизации изымаются из карманов всех остальных! При этом ни нефтеэкспортёры не закупают товары за рубежом, ни другие предприятия не могут провести переоснащение своего производства – все свободные средства выдавливаются налоговым прессом.
Это не последняя ложка дёгтя. Дело в том, что Стабилизационный фонд даже этой своей функции не выполняет! Согласно официальной информации с сайта http://www1.minfin.ru/stabfond_rus/stat_rus.htm рубли, аккумулированные в Стабфонде, регулярно направляются для конвертации в иностранные валюты, т.е. рубли в Стабфонде не стерилизуются, как следовало бы, а снова попадают в оборот!
Отсюда и получается инфляция 10% в год, и парадоксальная ситуация, при которой, чем больше нефти Россия продаёт за рубеж, тем дороже в ней бензин!
Выходит, что от продажи нефти и газа России не только никакой пользы нет, но и сплошной вред, куда ни глянь.
Следовательно, если Россия вдруг прекратит экспорт нефти и газа, то у неё не только не ухудшатся экономические показатели, но и значительно улучшатся, чего не скажешь о странах – покупателях российских нефти и газа.
Так кто сидит на «нефтяной игле»?
(Оставить комментарий) Реклама в Украине Comments: From: [info]most9d Date: Март 18, 2008 03:08 pm none (UTC)
Некоторые соображения (Link) адо добавить, что проблема имеет 2 аспекта экономический и политический.
1. Экономический аспект. Если продумать дальше то, что Вы написали - вред России от экспорта нефти и газа (не говоря даже об истощении недр) - колоссальный. Т.е. Вы показали, что экспорта нефти и газа страна не получает ни одного лишнего тампакса, ни одного лишнего сникерса и ни одного лишнего мерседеса. Тем не менее, если задуматься, экспорт нефти и газа производит весьма существенный эффект внутри страны - это не просто "инфляционное давление", а перераспредение богатства внутри страны, изменение структуры экономики и снижение конкурентноспособности. Те рубли, которые ЦБ печатает для скупки "нефтяных" долларов попадают не абы кому, а нефтегазовым компаниям. Получив рубли, нефтяные компании получают право на существенную часть внутренного продукта России, при этом. как мы помним, товаров в России от их деятельности не прибавилось ни на грош. Соотвественно, все остальные (не нефтегазовые компании) лишаются соответствующей части внутреннего продукта. ПРОИСХОДИТ ЧИСТО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОГАТСТВ РОССИИ В ПОЛЬЗУ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ПРИРОСТОМ ЭТИХ БОГАТСТВ. Далее. Поскольку лиц, получающих доходы в России от нефти и газа не слишком много, а доходы эти огромны, то мы имеем гигантское имущественное расслоение, которое калечит всю экономику страны (не говоря уже о социальной справедливости и т.п.). Строители перестают строить дома для народа, а переключаются на строительство дворцов для олигархов. Книжные магазины прекращают продавать дешевые книги (на которые несмотря на их дешевизну платежеспособный спрос все тает) и ставят на их место фолианты в коже в 100, а то и в 1000 раз дороже. Соотвественно ведут себя и издатели. И так происходит со всеми товарами кроме тех, без которых уж никак нельзя обойтись (неэластичного спроса). ВСЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ПОД УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА БОГАТЫХ. ВСЕ ТЕ, КТО НЕ ИМЕЕТ ДОСТУПА К НЕФТЕДОЛЛАРАМ ОКАЗЫВАЮТСЯ ВЫБРОШЕННЫМИ ИЗ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - ИХ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО СХЛОПЫВАЕТСЯ Что изменится если ЦБ не будет печатать рубли под "нефтедоллары"? Вероятно, вышеописанные явления также будут иметь место и примерно в том же объеме (тут надо продумать). Правда курс рубля вырастет (ведь "нефтедоллары" будут продаваться за имеющиеся в обращении рубли и их будет не хватать) и за счет этого увеличится импорт, т.е. страна все же получит некоторое количество тампаксов и сникерсов в обмен на проданную нефть. Но укрепление курса рубля подорвет и без того низкую конкурентноспособность нашей помышленности, то немногое, что еще работает, остановится, миллионы людей лишатся работы. И в этом случае БОЛЬШИНСТВО НАРОДА ОКАЖЕТСЯ НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ.
Так что с экономической точки зрения никаких резонов гнать на Запад нефть и газ НЕТ.
2. С политической тоски зрения вопрос не столь однозначен. Да, мы побежденная страна и платим победителям дань - в этом надо четко отдавать себе отчет. Но это не самое страшное, что может быть в жизни. Иван Калита тоже возил дань в Орду, а страна, тем временем, потихоньку поднималась. Надо понимать, что обороноспособность страны находится в плачевном состоянии, а страна буквально нашпигована шпионами и агентами влияния. Но пока мы платим, на нас вряд ли нападут (уж очень они жадные и трусливые). Да и не будут же они бомбить трубу, которая их самих снабжает газом. С другой стороны, стране нужна консолидация элиты, что в теперешних условиях в отсутствие идеологии может быть достигнуто только "подкормкой". Как ни грустно это признавать, но судьбы страны решает не народ, а элита и только она. Как бы ни бедствовал народ, он все равно поступит (проголосует) так, как ему укажут сверху. А вот в случае раскола элиты - стране кранты. Тем более что Запад вовсю старается, чтобы раскол нашей элиты стал реальностью. Таким образом можно выиграть драгоценное время, а там, глядишь, Запад и без нас рухнет под собственной тяжестью (тому есть определенные признаки), зачем тратить драгоценные силы на бодание с ним. Я не берусь утверждать, что данная стратегия единственно верная, но, мне кажется, это одна из разумных стратегий. (Ответить) (Thread) [User Picture] From: [info]vitaly_nasennik Date: Март 18, 2008 06:08 pm none (UTC)
Re: Некоторые соображения (Link) Спасибо за интересный комментарий!
1) Собственно в http://vitaly-nasennik.livejournal.com/1853.html у меня примерно это же и сказано, только другими словами:
"Нефтеэкспортёры вывозят из страны российские нефть и газ, а средства для стерилизации изымаются из нашего кармана в виде налогов. Талантливый вражина эту схему придумывал! Получается, что чем больше нефти и газа продаёт за рубеж Россия, тем больше денег достаётся нефтеэкспортёрам и банкам, которые их обслуживают, и тем меньше средств для своего развития остаётся у всех остальных предприятий и организаций! Должен заметить, что это не российское изобретение, такое явление в мировой экономике давно известно и называется «голландской болезнью»."
2) Кстати, я выяснил насчёт профицита Китая - это его плата за признание. Дело в том, что Китай пошёл на эту сделку и согласился отгружать свои товары за "спасибо" для того, чтобы в ООН (контролируемой американцами, поскольку находится на американской территории), заседало не правительство Китайской Республики, окопавшееся на Тайване, а правительство Китайской Народной Республики. (Ответить) (Parent) (Thread) [User Picture] From: [info]aka_47 Date: Июль 8, 2008 07:33 pm none (UTC)
(Link) Уже наверно год безуспешно пытался найти информацию по сути манипуляций со стабфондом. Как оказалось, информации по существу крайне мало, а то, что есть в основном находил в частных журналах и комментариях. Из того, что мне попадалось, у Вас наиболее полно показана картина происходящего. Но некоторые белые пятна остались.
Не ясна четкая структура распределения доходов от нефти, в том числе смысл цены отсечения. Не понятно кто по факту продает нефть: государство или частные компании, и как этот процесс регулируется. Ну и полный путь средств тоже туманен. Я так понимаю, компании покупают рубли на полученные доллары посколько оплачивают налоги в рублях, и как раз эти налоги составляют основную часть стерилизуемых средств. Как в эту цепочку попадают коммерческие банки? Ведь если компании покупают рубли сначала у коммерческих банков, то у них эти рубли должны откуда-то появится. Если банки купили их у ЦБ, то у них должны были откуда-то появится доллары. И весь этот процесс наверно как-то организован и произвольной купли-продажи на бирже нет.
Ещё момент - ЗВР и Стабфонд суть одно и тоже. И об этом заявил официальный представитель ЦБ. Если я не ошибаюсь, он сказал, что ЗВР - это активы, а Стабфонд - пассивы, т.е. обязательства ЦБ перед правительством. Т.е. ЗВР включают Стабфонд. Вернее теперь Резервный фонд и Фонд будущих поколений.
Интересное наблюдение. ЗВР долгое время был практически равен Внешнему долгу. Есть ли в этом закономерность или это совпадение? Сейчас ЗВР выше внешнего долга, изменение произошло в начале этого года. Внешний долг 2007, 2008; ЗВР 2007, 2008. Причём доля долгов гос. органов в общей массе около 10% и она постепенно уменьшается. Я не знаю какие проценты по остальным, "коммерческим" долгам, но полагаю они выше доходности от вложения ЗВР в иностранные ценные бумаги. Возникает закономерный вопрос: чем вливание денег ввиде внешних долгов лучше чем вливание такого же объема средств ЗВР? Ведь, если я правильно понимаю, внешние займы тоже в рубли превращаются.
И в этой же связи возникает вопрос о манне небесной в виде кредитов МВФ, накормивших Россию в 90-е. Положительно сальдо по внешней торговле и тогда существовало, насколько я знаю. Так в чём же была польза от этих кредитов? (Ответить) (Thread) [User Picture] From: [info]vitaly_nasennik Date: Июль 11, 2008 09:08 am none (UTC)
(Link) Цена отсчечения - это всего лишь форма расчёта величины налогов. Не суть важно.
Нефть продают частные компании, разумеется, даже если их акциями владеет государство.
Коммерческие банки тут вот при чём. Компании имеют в коммерческих банках свои счета в рублях и долларах. Платежи от покупателей нефти поступают в банк на долларовый счёт продавца. Продавец даёт поручение банку на конвертацию долларов в рубли. Банк меняет их на ММВБ, доллары уходят в ЦБ РФ, навстречу перечисляются рубли, которые зачисляются на рублёвый счёт в коммерческом банке. Просто сами по себе фирмы свои деньги у себя держать не могут - они обязаны пользоваться услугами банков.
ЗВР (теперь - "международные резервы") и Стабфонд (теперь ФР и ФНБ) - не одно и то же. Средства Стабфонда составляют примерно половину ЗВР.
Насчёт инвестиций - Вы задаёте очень правильный вопрос. Я думаю, всё дело в откатах. Точной информации у меня нет и быть не может, но её могут получить Прокуратура и Счётная Палата при наличии на то политической воли.
Насчёт равенства объёмов ЗВР и внешнего долга - надо подумать, прямо сейчас не отвечу.
Насчёт кредитов МВФ - выгода была только для МВФ и для чиновников, которые эти кредиты брали, поскольку 15% от суммы кредитов МВФ почти официально направляет на взятки ЛПР ("лицам, принимающим решения"). На самом деле, МВФ очень выгодно давать кредиты государствам, даже если их полностью разворуют - МВФ эти долги вместе с процентами взыщет с государства (в конечном итоге - с налогоплательщиков этого государства). (Ответить) (Parent) (Thread) From: [info]val94520 Date: Октябрь 27, 2008 09:30 am none (UTC)
(Link) Вот я одного не понял.))) "Это огромные подземные склады с различными товарами." Вот почему склады с различными товарами должны быть непременно подземными? А как на счёт подводных? Или может их лучше в космос вывести?
Провинциальный дебилизм - это болезнь. (Ответить) (Parent) (Thread) [User Picture] From: [info]vitaly_nasennik Date: Октябрь 27, 2008 02:52 pm none (UTC)
(Link) "Вот почему склады с различными товарами должны быть непременно подземными?" Задайте этот вопрос Росрезерву http://www.rosreserv.ru/ А ещё поучите их, где и как должны строиться склады, а то они забыли спросить вашего ценного совета.
"Провинциальный дебилизм - это болезнь." И ваш комментарий лучшее тому доказательство! Пожалуй, не буду я с вами общаться, чтобы не заразиться этой болезнью от вас, а этот коммент сохраню, прикола ради.
http://youinvest.com.ua/component/option,com_kunena/Itemid,149/catid,14/func,view/id,345/ - скачать советника тут http://youinvest.com.ua/Аnalitika/usdrub/ - прогноз курса usd rub
На сегодняшний день финансовые рынки привлекают повышенное внимание как мощнейших инвестиционных компаний, фондов и корпораций, так и частных лиц, которые только начинают свою деятельность на этом нелегком поприще, в тяжелой сфере денежного бизнеса. Очень важна любая информация на эту тему сейчас, когда практически каждый может круглосуточно следить за любыми изменениями на ведущих торговых площадках мира. Как правило для того, чтобы максимально точно сделать выводы о состоянии того или иного рынка, разобраться в тонкостях финансовых новостей и сделать правильные выводы желательно, как минимум, иметь диплом экономиста. Портал youinvest.com.ua создан специально для того, чтобы помочь вам разобраться в тайнах финансового бизнеса. Мы работаеам как для финансовых трейдеров, так и просто для людей, которые желают повысить свою финансовую грамотность. Мы опираемся на профессиональный опыт специалистов-аналитиков, и готовы поделиться с посетителями нашего сайта этой информацией, преобразовав ее в читабельную и доступную широкому кругу. http://youinvest.com.ua/Аnalitika/microsoft/ - котировки от microsoft http://youinvest.com.ua/component/option,com_kunena/Itemid,149/catid,39/func,view/id,112/ - webmoney кошелек украины rfr ghbdzpfnm r rfhnt
Сидит ли Россия на «нефтяной игле»?
